来源：IDC咨询 作者：杜雁泽 IDC中国高级研究经理

二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。《决定》指出，加快推进新型工业化，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度，抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化包括工业软件在内的重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。

IDC持续跟踪中国工业软件市场，并于近日发布了《中国设计研发类工业软件之CAD市场厂商份额，2023：长期主义》（Doc#CHC50980924，2024年8月）。该市场进入门槛较高，长期由全球厂商占据，近年来本土厂商产品快速成长，市场占有率持续提升，但在3D CAD市场，本土厂商在产品、市场和生态上都有着不小的差距。报告指出，2023年本土厂商CAD市场占比快速提升，达到25%左右的市场占有率，与上年相比提升5%。报告针对2023年中国CAD市场的规模、增长速度、主要玩家、市场与技术的发展趋势等内容进行了详细研究。

CAD整体市场概况

IDC数据显示，2023年中国设计研发类工业软件中，计算机辅助设计（CAD）总市场份额达到54.8亿元人民币，年增长率为12.8%，与上年相比增速放缓。从竞争格局来看，达索系统、西门子和欧特克在2023年中国CAD软件市场仍为前三，但相较2022年市场占比持续下降，其中，达索系统从23.5%下降至18.0%，西门子从15.3%下降至13.2%，欧特克从12.5%下降至11.6%；中望软件、PTC、浩辰软件、华天软件分列第四到第七，详情如下图所示：

其他典型服务商包括数码大方、新迪数字、EPLAN、浙江凌迪、酷家乐、三维家、设序科技、天河软件、利驰软件、卡伦特、工之易、品览等都在各自细分领域有不错的成绩。

3D CAD市场概况

航空航天、汽车、轨道交通、船舶等产品结构复杂的制造业，广泛使用支持三维几何建模的3D CAD产品。三维几何建模可以确保设计仿真制造数据管理一体化，可以实现基于几何建模的后续设计仿真一体化，使企业实现基于模型的系统工程（Model Based Systems Engineering, MBSE）。3D CAD要求厂商采用自研、商用或开源的几何建模内核，并对三维几何建模能力、A级曲面建模能力、全平台二阶连续处理能力、打开及编辑响应速度、产品稳定性等方面提出了更高的要求。

2023年中国3D CAD市场总量为38.7亿元人民币，占中国CAD市场的70.6%，年增长率略低于整体CAD市场。其中，达索系统、西门子、PTC、中望软件、欧特克、华天软件、数码大方和新迪数字等厂商在该市场中占据主要位置，详见下图所示：

报告还指出， 2023年主要市场变化包括本土厂商市场占有率持续提升，CAD建筑市场格局或面临重塑、IPO收紧以及并购机会出现。IDC在报告中建议，技术服务商应重点关注底层根技术、通过投资并购丰富产品组合、生成式AI以及构建开放的生态体系等趋势。

IDC中国制造行业高级研究经理杜雁泽表示， 2023年工业软件市场充满挑战，但CAD市场仍然不乏看点——既有厂商向底层根技术的持续挑战，也有本土厂商在海外市场的高增速。近期市场的关键词之一是出海，但中国软件出海并不容易。根据IDC数据，中国厂商软件收入仅占全球市场的2%，而我们看到部分中国CAD厂商20%—30%的营收已来源于海外市场，成为市场的一道亮点。提前思考和布局、产品标准化、发展本地生态是必备条件。只有坚守长期主义的工业软件厂商，才可能实现高质量的长足发展。